工作失意，婚姻暗淡，人生正值低潮的摩根·苏利文（杰瑞米·诺森 Jeremy Northam 饰）无时无刻不在渴望一种全新、精彩的生活。偶然机会，他成为高科技数码公司Digicorp的雇员。在培训期间，他接受公司的洗脑并且有了全新的身份，从此他游走世界各地，不断窃取Digicorp的主要对手Sunways的商业机密。在某次执行任务时，他邂逅了带有神秘气质的女郎丽塔（刘裕玲 Lucy Liu 饰）。摩根从她口中得知发生在自己身上的一切，并以此为契机成为一名双料间谍，然而他的人生也开始朝着失控的方向疯狂驶去……　　本片荣获2003年布鲁塞尔奇幻电影节金鸦奖；2003年葡萄牙国际电影节最佳男主角奖（Jeremy Northam）、最佳特效奖和评审团特别奖。

　圣诞前夜，虽然家人热切地期盼，但美丽干练的女律师安吉拉（瑞秋·尼科尔斯Rachel Nichols 饰）仍在办公室努力工作，进行最后的冲刺。繁冗的工作终至尾声，安吉拉独自下到地下车库，准备驱车回家。不过她的车无论如何也发动不了，车库电梯门也被锁住，于是她只好向保安托马斯（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）求助。托马斯友善恭敬，热情施以援手，却不知其心中藏着怎样的黑暗念头。　　写字楼大门紧锁，致使准备乘计程车回家的安吉拉在此返回保安室求助托马斯。时机业已成熟，托马斯露出狰狞面目，他绑架了安吉拉，强迫她参加自己的圣诞晚宴。这个爱慕安吉拉的小男人，给安吉拉带来一个宛如噩梦般的圣诞节

　在高华大学变异的经历总在重演，关于军方通缉的亦围绕在脑海，科学家Bruce Banner（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）就在这样的梦魇下在巴西一边控制着体内的伽马辐射带来的异常，一边努力和纽约的蓝先生寻求解决办法。　　在汽水生产厂房的他一日不小心割伤手指，让血滴入了汽水瓶，远销到美国的这瓶汽水暴露了他的行踪。美国军方穷尽能力追捕他，还找来求胜心切的英国霹雳将军Emil Blonsky（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）。被逼到绝路的Bruce变身为绿巨人，Emil和其他军人都大吃一惊。为了亲手擒住Bruce，Emil建议给自己注入可使基因变异的样本。
　　Bruce在美国隐匿时遇到旧女友Betty Ross（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰），Betty义无反顾地站在他一边，同时发现，她拥有令他体内绿巨人安稳的力量。
　　那边Emil已经被求胜蒙蔽了眼睛，他的寻衅加上美国军方极度想利用Bruce体内异能作为残暴行径的决心，一场大战已经避无可避